Rémunération, dividendes, investissements immobiliers, démembrement, placements financiers, transmission, succession, retraite…
Faisons le point et construisons ensemble votre futur.
Nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial permettant :
- De dresser l’inventaire de vos actifs : financiers, mobiliers, immobiliers,…
- De lister les sources de revenus de votre foyer fiscal
- D’identifier les différentes composantes de votre impôt sur le revenu
- D’identifier les contrats d’assurance et de prévoyance en place
À partir du bilan patrimonial, nous définissons ensemble votre stratégie patrimoniale :
- Diagnostic et identification des points forts et des points faibles de votre bilan patrimonial
- hiérarchisation de vos objectifs patrimoniaux (constitution d’un patrimoine immobilier, défiscalisation, transmission,…)
- Proposition d’une stratégie patrimoniale en fonction des priorités identifiées
Enfin, nous vous accompagnons lors de la mise en œuvre des solutions préconisées :
- Optimisation de la protection pour vous et votre famille
- Assistance à la mise en œuvre de votre projet d’investissement immobilier.
- Sécurisation de vos relations avec l’administration fiscale
- Assistance à la réalisation de vos déclarations fiscales